La scheda cliente e lo storico unificato

Apri la voce Clienti nel menu del tuo sito, cerca la persona per nome, telefono o email e clicca sulla sua riga. Nella scheda, sotto la sezione Storico, trovi la sua linea del tempo: prenotazioni, chat WhatsApp e richieste inviate dal form del sito, messe in ordine con data e ora. È il valore del modulo: i contatti che prima erano divisi tra agenda, inbox WhatsApp e richieste dal sito qui sono raccolti in un'unica scheda, agganciati automaticamente quando riconosce lo stesso numero o la stessa email. Da ogni riga dello storico puoi anche saltare al contesto: la voce apri chat ti porta alla conversazione WhatsApp, vedi in agenda ti porta alla prenotazione corrispondente. Così, prima di richiamare o servire un cliente, hai davanti in pochi secondi tutto il suo rapporto con la tua attività.

Sì, quando i canali sono disponibili. Se la scheda ha un numero di telefono e hai attivo un modulo WhatsApp, sulla scheda compare il pulsante Scrivi su WhatsApp: apre la chat già indirizzata a quel cliente, dentro l'inbox integrato se hai WhatsApp Plus o Pro, altrimenti su wa.me. Se la scheda ha un'email e sul sito hai una casella di posta attiva, trovi il pulsante Scrivi una mail, che apre il webmail già pronto per scrivere a quell'indirizzo. Il vantaggio è che non devi cercare il contatto né copiare il numero a mano: parti già dalla scheda con la conversazione o la mail pronta. Se uno di questi moduli non è attivo, il pulsante corrispondente semplicemente non appare: la rubrica non inventa canali che non hai. In quel caso puoi comunque copiare il recapito dalla scheda e contattare il cliente con lo strumento che preferisci.

Sono i tuoi appunti sul cliente, per ricordarti le cose che contano al momento giusto. I tag sono etichette brevi che scrivi separate da virgola, ad esempio abituale, celiaco, cliente serale: ti aiutano a riconoscere al volo il tipo di cliente e a ritrovarlo. Le note sono testo libero, per annotare preferenze, accordi presi o promemoria. Li scrivi o modifichi direttamente nella scheda del cliente e poi premi Salva: senza salvare le modifiche non vengono registrate. Puoi aggiungere queste informazioni sia su una scheda nata da sola da una prenotazione o da una chat, sia su una scheda che crei a mano con il pulsante + Nuovo. Tag e note restano legati alla persona e restano privati: li vedi solo tu nel pannello, così li ritrovi ogni volta che riapri la sua scheda.